Потребители хотят получать все более доступные и простые в использовании финансовые услуги – в ответ на эту потребность и появились необанки. Хотя среди более чем 400 подобных учреждений в мире, успешны не все, рост данного направления финансового сектора вполне ощутим. В 2023 году общая рыночная стоимость необанков выросла на 45% и составляет почти 100 миллиардов долларов.

 

Читайте обзор от экспертов АО Lawrange с актуальной на начало 2024 года информацией о необанках. Что это за учреждения? Какие преимущества получает владелец такого бизнеса? Что предлагается клиентам? Как открыть свой собственный необанк в 2024 году?

 

Что такое необанк?

Необанк (или, по-другому, цифровой банк, интернет-банк, финтех-банк) – это финтех-компания, предоставляющая цифровые банковские услуги через десктопные и мобильные приложения. В отличие от традиционного банка, такое учреждение работает полностью онлайн.

 

К сведению! Зачастую процесс регистрации в необанке можно пройти из любого места с надежным Wi-Fi подключением. Для этого клиенту просто нужно подготовить удостоверение личности, плюс, возможно, еще какие-нибудь документы опционально.

 

Среди преимуществ цифровых банков:

 

  • Доступность финансовых услуг – те, кто не может открыть банковский счет в физическом отделении, получают возможность сделать это дистанционно в любое время и в любом месте. Некоторые необанки не проверяют банковскую историю.
  • Качественное и недорогое обслуживание – поскольку цифровым банкам не нужно содержать физические отделения, они могут предлагать клиентам более низкие комиссии и ставки.
  • Удобный персонализированный функционал – клиентам предлагаются интуитивно понятные интерфейсы и инструменты для персонализированного управления финансами. В ряде случаев для пользователей готовятся рекомендованные решения с использованием ИИ, а это освобождает от необходимости контролировать каждую транзакцию.
  • Работа 24/7 без выходных и праздников – воспользоваться услугами необанка можно вне зависимости от времени суток. При этом приложение доступно со смартфона, который всегда под рукой.

 

Зачем открывать необанк?

Прежде чем разбираться в том, как создать необанк, стоит ответить на вопрос «а зачем?». Во-первых, потому что момент сейчас довольно удачный. Первопроходцам цифрового банкинга уже удалось завоевать доверие клиентов. Большинство людей приняли новые технологии, и готовы их использовать, в том числе, для управления своими финансами.

 

Во-вторых, финтех-банк можно заточить под определенную целевую аудиторию, например – под малый бизнес, фрилансеров, владельцев площадок e-commerce. В-третьих, цифровой банк – это менее затратный проект, чем традиционный банк. Чего только стоит экономия на аренде помещений под отделения, покупке оборудования и найме многочисленного персонала.

 

Примеры успешных цифровых банков

В ТОП лидеров 2023-го года эксперты включают Azlo, Ally, Varo, Simple, Axos, Chime, N26, Atom Bank, Good Money, Revolut, Starling Bank, Monzo. Отдельно хотим выделить звезду европейского банкинга Bunq (Нидерланды). Рассмотрим несколько примеров подробнее.

 

Revolut

Необанк, базирующийся в Великобритании. Основанный в 2015 году, он рос ошеломляющими темпами: сейчас у него не менее 35 миллионов частных пользователей и более 500 000 бизнес-клиентов, которых обслуживают около 6000 сотрудников. Основная миссия Revolut — упростить все, что связано с деньгами. Клиентам предлагаются дебетовые карты, виртуальные карты, обмен валют, Apple Pay, счета для торговли акциями и криптовалютой. Revolut обрабатывает до 250 миллионов транзакций в месяц.

 

Chime

Компания Chime была основана в 2013 году в Сан-Франциско (США). Свои услуги необанкинга она предлагает через Bancorp Bank, NA и Stride Bank, NA, которые являются членами FDIC (Федеральной корпорации по страхованию вкладов США). Интернет-банк Chime обслуживает 14,5 миллионов клиентов. Помимо бесплатного мобильного банкинга, Chime предлагает бесплатный овердрафт в размере 200 долларов США и бесплатный доступ к более чем 60 000 банкоматам.

 

N26

Этот немецкий гигант был основан в 2013 году с целью сделать управление капиталом более простым, безопасным и удобным для клиентов. Два года спустя N26 запустил свой первый продукт, а еще через восемь лет он стал одним из ведущих цифровых банков Европы, ответственным за обработку транзакций на сумму более 100 миллиардов долларов США в год. На сегодняшний день компания обслуживает более восьми миллионов клиентов на 24 рынках, включая родной Берлин, а также Барселону, Мадрид, Вену, Милан, Сан-Паулу и Париж.

 

Starling

Детище предпринимательницы и легенды финансовых технологий Энн Боден, является первым в Великобритании банком, основанным женщиной. Получив банковскую лицензию в 2014 году, Starling приступил к предоставлению клиентам новых способов тратить, экономить и управлять своими деньгами, предлагая личные текущие счета, совместные счета и бизнес-счета. Starling всегда работал только в цифровом формате и по сей день остается без филиалов. Несмотря на то, что Боден ушла с поста генерального директора летом 2023 года, Starling остается сильным игроком на рынке финансовых услуг Великобритании.

 

Bunq

Второй по величине необанк в Европе. Основатель Bunq Али Никнам сообщил о чистой прибыли в размере 53,1 млн евро в 2023 году. Имея более 11 миллионов пользователей и депозиты на сумму более 7 миллиардов евро, Bunq подал заявку на получение британской лицензии в рамках глобального расширения (уже повторно). Этот онлайн-банк позиционирует себя как «первый банк на базе искусственного интеллекта в Европе».

 

Как зарабатывают необанки?

Преимущественно необанки не взимают плату за обслуживание счетов, но получают доход от межбанковских комиссий, которые взимаются с продавцов, когда клиенты используют дебетовые или кредитные карты для совершения покупок. Сумма при этом варьируется в зависимости от карточной сети (например, Visa или Mastercard) и типа транзакции. Финтех-банки получают часть этих комиссий. В итоге, каждый раз, когда клиенты расплачиваются его картой, необанк получает деньги.

 

Также интернет-банки берут комиссию за денежные переводы и снятие наличных в банкоматах. Впрочем, этот тип финансовых учреждений только развивается, поэтому реализация новых идей для заработка – вполне реальная перспектива.

 

Источники дохода в необанковской сфере

Существенной статьей дохода может стать обслуживание бизнес-клиентов. Большинство необанков не предоставляют кредиты, что помогает снизить расходы и ограничить риски. Но некоторые интернет-банки все же предлагают кредиты и кредитные карты, соответственно к доходу добавляются проценты, взимаемые по этим продуктам. В качестве дополнительного дохода можно рассматривать услуги для премиум-аккаунтов – доступ к инструментам финансового планирования или расширенные функций учетной записи. Например, Chime и Revolut, предлагают премиальные услуги в обмен на ежемесячную абонентскую плату.

 

Также среди стратегий монетизации необанков – сотрудничество с другими финансовыми компаниями или финтех-стартапами, предлагая клиентам совместные продукты или услуги. В определенных случаях благодаря этому партнерству и/или рекомендациям они могут получать реферальные вознаграждения или комиссионные.

 

К сведению! Как мы помним, цифровые банки работают без физических отделений и с меньшим количеством сотрудников в штате, что приводит к снижению накладных расходов и позволяет им быть более эффективными. Поэтому можно даже полагаться на межбанковские комиссии как на основную часть доходов.

 

Бизнес-модели необанков

Зачастую принято говорить о двух бизнес-моделях цифровых банков. Если вы обдумываете, как открыть neobanking, то будет принципиально важно, какую модель вы выберите.

 

  1. Полнофункциональный необанк (онлайн-банк полного цикла) – это независимое финансовое учреждение, имеющее собственную банковскую лицензию. Пример – компания Varo.
  2. Необанк, работающий с партнерами – не имеет собственной банковской лицензии и должен подключаться к BaaS* и банку-партнеру. Пример – Chime.

 

*Примечание: BaaS (Banking as a Service) – банковская инфраструктура, предоставляемая в аренду. Обычно включает процессинг платежей, выпуск карт, систему управления лимитами, комплаенс, отчетность, средства информационной безопасности и так далее.

 

Финансовая устойчивость и рентабельность необанков

Необанкинг – это бизнес категории High Risk. Однако интернет-банки, работающие по второй из указанных выше бизнес-моделей, рискуют меньше. Они обеспечивают себе финансовую устойчивость и «иммунитет» к широкому спектру уязвимостей за счет партнерских отношений с традиционными банками или другими финучреждениями, в частности – для страхования вкладов, доступа к платежным системам и так далее. Однако тесная связь с партнерами – это тоже слабость. Поэтому первая из описанных моделей выигрывает за счет самостоятельности.

 

К сведению! В целом, к основным рискам для необанка следует отнести финансовые преступления, мошенничество, возвратные платежи, затраты на судебные процессы, штрафы и другие санкции со стороны правоохранительных и контролирующих органов, потребность в выплате компенсаций клиентам. Финтех-банки более чем традиционные финансовые учреждения подвержены рискам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма. Любая причастность, пускай даже неумышленная, к подобным делам наносит непоправимый вред репутации, может привести к недоверию клиентов, а то и к отзыву лицензии.

 

Основной функционал необанка

Клиентам цифровых банков предлагаются следующие базовые возможности:

 

  • регистрация и открытие счетов удаленно с помощью биометрических данных,
  • виртуальные и физические карты,
  • платежи по IBAN, переводы между картами,
  • оформление депозитов и кредитов,
  • управление счетами и настройка лимитов,
  • онлайн-поддержка 24/7,
  • различные акции, реферальные программы и так далее.

 

Необанкинговые решения предназначены, как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. При этом такие решения обычно более гибкие и удобные, чем у традиционных банков.

Заказать консультацию

 

Безопасные транзакции и хранение данных

Области с потенциальными рисками для необанков – это аутентификация клиентов, угрозы взломов и утечки данных. Обычно цифровыми банками создается центр информационной безопасности для оценки состояния всей IT-инфраструктуры учреждения и своевременного реагирования на угрозы. Среди прочего очень важно обезопасить сервер, где хранится вся информация о клиентах. Сегодня помимо специалистов-людей для решения этих задач широко используется искусственный интеллект и машинное обучение.

 

Открытие счета

Основная цель любого клиента в необанке – это открытие счета (аккаунта) и получение карты к нему. Именно через свой счет клиент взаимодействует с денежными потоками, в частности – вводит и выводит средства. Если вы решаете вопрос, как открыть нео банк, нужно обязательно подумать о картах. Зачастую интернет-банки сейчас предлагают пользователям не только возможность открыть счет и получить виртуальную карту, но и опцию получения пластиковой дебетовой и кредитной карты.

 

Базовые финансовые операции

Зачастую клиенты ожидают в необанке возможность перевести деньги на счет/ карту по реквизитам, оплатить счета и налоги, произвести зачисление или списание средств. Кроме того, к числу обычных операций также можно отнести конвертацию валют.

 

Push-уведомления

Один из факторов комфорта клиентов необанка – это оперативное получение информации о зачислении и списании средств, а также других важных событиях, которые происходят с их счетом. Это можно обеспечить с помощью push-уведомления. С другой стороны их же можно использовать для решения маркетинговых задач, например – для рассылок с новостями и акциями.

 

Дополнительные функции необанка

К дополнительным продуктам в контексте необанков относят депозиты, сберегательные и инвестиционные счета. Также для привлечения потребителей учреждениями предлагаются «эксклюзивные» функции. Например, это может быть защита от овердрафта.

 

Персонализация и использование алгоритмов ИИ

Использование искусственного интеллекта и адаптивного машинного обучения перестали быть конкурентным преимуществом. Скорее их следует сейчас отнести к наиболее важным инструментам для выживания необанка на рынке. В частности, с их помощью достигается максимальный уровень персонализации предложений для клиентов (ответы на вопросы в чате поддержки, построение индивидуальной аналитики и так далее).

 

Оплата по QR-коду

QR-код UPI (код быстрого ответа), как и создание активных ссылок, – это удобный инструмент для мгновенной оплаты счетов. Как QR-код, так и ссылку, можно легко отправить по электронной почте, через чат-бот, SMS или мессенджер. Зачастую это подходит предпринимателям, которым приходится создавать счета для своих клиентов. В итоге, генератор QR-кодов в банке можно рассматривать в качестве одного из способов привлечения/ повышения лояльности бизнес-клиентов.

 

Информационные панели

Как мы уже упоминали, клиенты любого финансового учреждения стремятся быть в курсе того, что происходит с их счетом. Помимо push-уведомлений для этой цели используются информационные панели в приложении. На них можно увидеть:

 

  • общий баланс на карте,
  • последние транзакции,
  • лимит платежей,
  • графики доходов и расходов.

 

К сведению! Информационные панели не стоит перегружать (засорять) данными. Также далеко не всегда там уместна реклама.

 

Интеграция с другими финтех-сервисами

Чтобы предлагать дополнительный функционал клиентам и обеспечивать автоматизацию ряда бизнес-процессов для себя, необанки сотрудничают с провайдерами соответствующих решений. Речь идет об эмитентах карт, обменниках валют, поставщиках софта для AML и KYC. Как вариант, можно заключить соглашение с посредником, предоставляющим пакетные решения.

 

Законы, регулирующие банковскую и финтех индустрию

Правовое регулирование FinTech и neobanking включает следующие направления:

 

  1. Защита персональных данных. Регулирующие органы могут налагать санкции на компании за несоблюдение надлежащего управления рисками и стандартов в отношении безопасности данных клиентов. Одним из ориентиров при этом следует считать Общее положение о защите данных (GDPR).
  2. Правила AML & KYC – борьбы с отмыванием денег и «Знай своего клиента». Правительства все серьезнее относятся к угрозам отмывания денег и финансирования терроризма. Также они признают, что FinTech можно использовать для уклонения от налогов. Каждый клиент (частный или корпоративный) должен быть проверен, чтобы убедиться, что он тот, за кого себя выдает. При этом сегодня действуют как общие международные стандарты AML и KYC, так и локальные правила в каждой юрисдикции. В частности, для ЕС сейчас актуальной является директива 6AMLD.
  3. Использование электронных подписей eIDAS. В 2014 году введены европейские правила eIDAS, с 2016 года действуют Правила электронной идентификации в Великобритании. Они устанавливают стандарты для определения и реализации различных уровней электронной подписи (SES, AES и QES).
  4. Безопасность данных индустрии платежных карт. Ориентир здесь – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
  5. Регулирование DeFi (децентрализованного финансирования). Речь идет о растущем секторе для финтех-индустрии, в котором регулирование все еще нуждается в доработке. Использование криптовалют и смарт-контрактов во многом позволяет избежать действующих правил KYC, но регуляторы, вероятно, вскоре внесут изменения.

 

Роль регулирования в необанковской сфере

Финтех-стартапы являются крупными целями для киберпреступников, финансовых мошенников и лиц, которые стремятся к отмыванию денег и уклонению от налогов. Правовое регулирование устанавливает правила игры, при которых цифровые банки максимально заинтересованы в том, чтобы не содействовать, вольно или невольно преступникам.

 

Помимо этого регуляторы обеспечивают надзор за соблюдением правил касаемо защиты данных потребителей и управления рисками (кредитными, рыночными, операционными). Среди стандартов от регуляторов обязательно также содержатся требования к капиталу и ликвидности

 

Соблюдение законодательства и лицензирование

Выше упоминалось, что необанк может работать как по банковской лицензии, так и без нее (то есть под эгидой партнера – традиционного банка или другого финучреждения). При этом наличие банковской лицензии стоит отнести к факторам, обеспечивающим повышение доверия со стороны клиентов. Такая лицензия открывает возможность оформлять для клиентов депозиты, выдавать кредиты, совершать валютные операции и так далее.

 

К сведению! В ряде юрисдикций получение банковской лицензии – это затяжной и сложный процесс, который может занять не месяцы, а годы. Кроме того, стоимость такой лицензии очень большая.

 

Какие варианты действий возможны в целях экономии средств и времени помимо партнерства с традиционным банком? Прежде всего – для предоставления платежных услуг можно получить не «классическую» банковскую, а другой тип лицензии. Примеры:

 

  • Лицензия учреждения электронных денег (EMI). С ней можно создавать IBAN, выпускать электронные деньги, но нельзя выдавать кредиты, полностью управлять средствами клиента (для этого нужен банк-партнер). Также могут быть установлены ограничения на максимальную сумму в электронном кошельке и на определенные транзакции.
  • Лицензия платежного учреждения (PI). С ней можно обеспечивать для клиентов пополнение счетов в иных системах и банках, снятие наличных, валютные транзакции, но нельзя открывать кошельки и хранить средства клиента.

 

Как создать необанк с нуля

Позаботиться следует о двух составляющих:

 

  1. о юридическом фундаменте;
  2. об IT-системе.

 

Важно! С первой составляющей готова помочь наша команда. Специалисты Lawrange проанализирую ваш проект, предложат варианты юрисдикций для регистрации компании и получения лицензии и обеспечат разработку необходимых договоров с партнерами.

 

Разработка бизнес-модели

Для такого проекта как необанк без создания бизнес-плана не обойтись ни при каких обстоятельствах. Этот документ запрашивают инвесторы, государственные регуляторы, банки-партнеры. Бизнес-план обычно содержит следующую информацию:

 

  • о рынках и целевой аудитории компании,
  • о контрагентах и партнерах,
  • финансовые прогнозы и маркетинговые стратегии,
  • анализ рисков, потенциальных угроз и уязвимостей.

 

Регистрация компании, открытие офиса

В большинстве юрисдикций для подачи заявки на лицензию предварительно необходимо зарегистрировать юридическое лицо и обеспечить его substance – физическое присутствие в стране. Регистрация компании для нео-банкинга ориентировочно предусматривает прохождение следующих шагов:

 

  1. Подготовка документов согласно требованиям.
  2. Получение Certificate of Incorporation.
  3. Аренда офиса, наем персонала.
  4. Открытие счета в банке.
  5. Авторизация – получение лицензии от регулятора.

 

Получение лицензии

Требования для получения лицензии могут быть очень разными, что зависит, как от типа этого разрешительного документа, так и от юрисдикции. В целом, речь идет о соблюдении той совокупности правил, о которых упоминалось выше, а именно – по защите персональных данных, AML & KYC, eIDAS. Регулятору подается довольно объемный пакет документов, включающий бизнес-план, учредительные документы на компанию, различные заполненные формы.

 

К сведению! Если вы уже получили лицензию в одной стране, в некоторых случаях, вы сможете пройти авторизацию в других странах по упрощенной процедуре. Например, для стран ЕС предусматривается паспортинг. Имея лицензию одной из юрисдикций ЕС, в других странах заново проходить процедуру лицензирования не придется. Нужно только уведомить регулятора о соответствующей деятельности.

Заказать консультацию

 

Подготовка IT-системы к работе

В ряде стран IT платформа должна быть готова до подачи заявки на получение лицензии (хотя иногда претенденту для запуска дается срок в несколько месяцев). При этом настроить ее можно, как самостоятельно, так и с привлечением соответствующих провайдеров.

 

Настройка IT-системы включает такие этапы:

 

  1. Создание описания MVP – минимально жизнеспособного продукта. Это позволит ответить на вопрос, сработает ли идея в принципе. Также MVP необанка можно показывать инвесторам.
  2. Реализация PoC – Proof of Concept. Проверяется, действительно ли можно реализовать критически важные функции.
  3. Внедрение MVP. Приложение запускается в тестовой среде. При этом, опираясь на отзывы первых клиентов, можно получить сведения об ошибках и внести коррективы.
  4. Выкатка – запуска продукта. При этом процесс доработки не останавливается. Еще нужно оптимизировать продукт, исправлять ошибки, обеспечивать качественную поддержку клиентов, улучшать маркетинговые подходы.

 

Разработка приложения

Речь идет о двух составляющих:

 

  1. ядре необанка, состоящем из модулей, которые обеспечивают пользователям все необходимые операции;
  2. пользовательском интерфейсе.

 

В базовом варианте приложение необанка должно предлагать клиентам такие разделы, как счета, платежи, история транзакций, уведомления, кредитные/дебетовые карты, техподдержка и так далее. Создание клиентоориентированного интерфейса – очень важная задача, поэтому предварительно стоит уделить внимание опыту конкурентов и отзывам самих пользователей.

 

Тестирование приложения

Приступать к тестированию приложения желательно уже на этапе разработки. Устранять ошибки на самом раннем этапе намного быстрее и проще, чем уже после построения большой и громоздкой IT-системы. Можно использовать автоматизированные тесты, что упрощает процесс. При этом тесты должны охватить все варианты использования, которые могут возникнуть при взаимодействии клиента с приложением.

 

Обычно проводятся следующие тесты:

 

  • интеграционные,
  • регрессионные,
  • на проникновение,
  • модульные,
  • безопасности и так далее.

 

Запуск приложения и обратная связь

Когда приложение полностью готово и открыто для пользователей, наступает время не для того, чтобы расслабиться, а, наоборот, для того, чтобы приступить к наиболее активной и важной работе. Речь идет о тонкой настройке и выявлении неочевидных погрешностей.

 

На этом этапе стоит привлечь маркетолога для того, чтобы стимулировать клиентов ставить оценки, писать отзывы и комментарии о работе приложения. Обратная связь – наиболее ценный источник информации для улучшения проекта.

 

Сколько стоит разработка необанка

Мы уже ответили на вопросы, как зарегистрировать нео банк, разработать необходимое приложение и пройти лицензирование. Остается невыясненным момент затрат. И в общих чертах выяснять его не стоит. Ваш бюджет будет зависеть от множества переменных: выбранной модели бизнеса, масштаба проекта, целевой аудитории, юрисдикции регистрации юрлица и получения лицензии.

 

В ходе запуска необанка вам наверняка придется привлекать множество специалистов: разработчиков, юристов, маркетологов, бухгалтеров, финансовых аналитиков и так далее. Также придется оплачивать услуги подрядчиков, хостинг, плату за подписку на программное обеспечение. В конце концов, вам понадобится коллектив сотрудников.

 

Важно! Для предварительного анализа затрат на реализацию проекта мы рекомендуем обратиться к экспертам, которые обеспечат вам необходимые ответы с учетом особенностей рынка и индивидуальных характеристик проекта.

 

Помощь Lawrange в открытии нео банка

Создание цифрового банка – это не тот проект, который под силу одному человеку или даже группе людей. Для успеха требуется очень много узкопрофильных знаний и практического опыта. В частности, очень сложным является закрытие всех юридических вопросов. Неправильный выбор юрисдикции для регистрации необанка, ошибки в документах, отправляемых регулятору, некорректные соглашения с партнерами, недоработанные внутренние политики и правила влекут за собой огромные денежные потери.

 

Адвокатское объединение Lawrange предлагает вам свою надежную поддержку. Мы готовы с вами пройти весь путь от идеи до полноценно работающего финансового учреждения. Более того – по вашему желанию мы и далее будем предоставлять услуги юридического сопровождения. Залогом вашего успеха станет наш опыт и разветвленные связи с юристами-партнерами по всему миру.

 

Выводы

Необанк – это всегда крупный и высокорискованный проект, который вместе с тем обеспечивает перспективы хорошего дохода. В 2024 году сектор необанкинга находится на этапе подъема: клиенты уже поверили в надежность банковских услуг онлайн, но многие еще не определились с выбором цифрового банка. Поэтому борьба за внимание и доверие потенциальных клиентов сейчас в самом разгаре.

 

Если вы прочитали эту статью о том, как открыть компанию для neobanking, разработать приложение и получить соответствующую лицензию, то поняли, что для этого нужны хорошие партнеры и подрядчики. В частности, многое зависит от качественного решения всех юридических вопросов. И это может вам обеспечить команда Lawrange. Обращайтесь: мы готовы ответить на ваши вопросы, подготовить для вас индивидуальное коммерческое предложение или провести консультацию.

 

Заказать консультацию

Популярные услуги