Споживачі хочуть отримувати все більш доступні та прості у використанні фінансові послуги – як відповідь на цю потребу з’явилися необанки. Хоча серед більш ніж 400 подібних установ у світі успішні не всі, зростання даного напряму фінансового сектора цілком відчутне. 2023 року загальна ринкова вартість необанків зросла на 45% і становить майже 100 мільярдів доларів.

 

Читайте огляд експертів АО Lawrange з актуальною на початок 2024 року інформацією про необанки. Що це за установи? Які переваги має власник такого бізнесу? Що пропонується клієнтам? Як відкрити свій власний необанк у 2024 році?

 

Що таке необанк?

Необанк (або, по-іншому, цифровий банк, інтернет-банк, фінтех-банк) – це фінтех-компанія, яка надає цифрові банківські послуги через десктопні та мобільні додатки. На відміну від традиційного банку, така установа працює повністю онлайн.

 

До відома! Переважно процес реєстрації в необанку можна пройти з будь-якого місця з надійним Wi-Fi підключенням. Для цього клієнту просто потрібно підготувати посвідчення особи, плюс, можливо, ще якісь документи опціонально.

 

Серед переваг цифрових банків:

 

  • Доступність фінансових послуг – ті, хто не може відкрити банківський рахунок у фізичному відділенні, отримують можливість зробити це дистанційно у будь-який час та в будь-якому місці. Деякі необанки не перевіряють банківську історію.
  • Якісне та недороге обслуговування – оскільки цифровим банкам не потрібно утримувати фізичні відділення, вони можуть пропонувати клієнтам нижчі комісії та ставки.
  • Зручний персоналізований функціонал – клієнтам пропонують інтуїтивно зрозумілі інтерфейси та інструменти для персоналізованого управління фінансами. У ряді випадків для користувачів готуються рекомендовані рішення з використанням ШІ, а це звільняє від потреби контролювати кожну транзакцію.
  • Робота 24/7 без вихідних та свят – скористатися послугами необанку можна незалежно від часу доби. При цьому застосунок доступний зі смартфона, який завжди під рукою.

 

Навіщо відкривати необанк?

Перш ніж розбиратися в тому, як створити необанк, варто відповісти на запитання «а навіщо?». По-перше, бо момент зараз досить вдалий. Першопрохідцям цифрового банкінгу вже вдалося здобути довіру клієнтів. Більшість людей прийняли нові технології, і готові їх використовувати, зокрема, для управління своїми фінансами.

 

По-друге, фінтех-банк можна спеціалізувати під певну цільову аудиторію, наприклад – під малий бізнес, фрилансерів, власників майданчиків e-commerce. По-третє, цифровий банк – це менш витратний проект, ніж традиційний банк. Чого тільки варта економія на оренді приміщень під відділення, купівлі обладнання та найму численного персоналу.

 

Приклади успішних цифрових банків

До ТОП лідерів 2023 року експерти включають Azlo, Ally, Varo, Simple, Axos, Chime, N26, Atom Bank, Good Money, Revolut, Starling Bank, Monzo. Окремо хочемо відзначити зірку європейського банкінгу Bunq (Нідерланди). Розглянемо кілька прикладів докладніше.

 

Revolut

Необанк, що базується у Великій Британії. Заснований у 2015 році, він зростав приголомшливими темпами: зараз він має не менш як 35 мільйонів приватних користувачів і понад 500 000 бізнес-клієнтів, яких обслуговують близько 6000 співробітників. Основна місія Revolut – спростити все, що пов’язане із грошима. Клієнтам пропонуються дебетові картки, віртуальні картки, обмін валют, Apple Pay, рахунки для торгівлі акціями та криптовалютою. Revolut обробляє до 250 мільйонів транзакцій на місяць.

 

Chime

Компанія Chime була заснована у 2013 році в Сан-Франциско (США). Свої послуги необанкінгу вона пропонує через Bancorp Bank, NA та Stride Bank, NA, які є членами FDIC (Федеральної корпорації зі страхування вкладів США). Інтернет-банк Chime обслуговує 14,5 мільйонів клієнтів. Крім безкоштовного мобільного банкінгу, Chime пропонує безкоштовний овердрафт у розмірі 200 доларів США та безкоштовний доступ до понад 60 000 банкоматів.

 

N26

Цей німецький гігант був заснований у 2013 році з метою зробити управління капіталом більш простим, безпечним та зручним для клієнтів. Через два роки N26 запустив свій перший продукт, а ще через вісім років він став одним з провідних цифрових банків Європи, відповідальним за обробку транзакцій на суму понад 100 мільярдів доларів США на рік. На сьогоднішній день компанія обслуговує понад вісім мільйонів клієнтів на 24 ринках, включаючи рідний Берлін, а також Барселону, Мадрид, Відень, Мілан, Сан-Паулу та Париж.

 

Starling

Дітище підприємниці та легенди фінансових технологій Енн Боден, є першим у Великій Британії банком, заснованим жінкою. Отримавши банківську ліцензію у 2014 році, Starling приступив до надання клієнтам нових способів витрачати, економити та керувати своїми грошима, пропонуючи особисті поточні рахунки, спільні рахунки та бізнес-рахунки. Starling завжди працював лише у цифровому форматі і досі залишається без філій. Попри те, що Боден залишила посаду генерального директора влітку 2023 року, Starling залишається сильним гравцем на ринку фінансових послуг Великобританії.

 

Bunq

Другий за величиною необанк у Європі. Засновник Bunq Алі Нікнам повідомив про чистий прибуток у розмірі 53,1 млн євро у 2023 році. Маючи понад 11 мільйонів користувачів та депозити на суму понад 7 мільярдів євро, Bunq подав заявку на отримання британської ліцензії у рамках глобального розширення (вже повторно). Цей онлайн-банк позиціонує себе як «перший банк на базі штучного інтелекту в Європі».

 

Як заробляють необанки?

Переважно необанки не стягують плату за обслуговування рахунків, але одержують дохід від міжбанківських комісій, що стягуються з продавців, коли клієнти використовують дебетові чи кредитні картки для здійснення покупок. Сума при цьому варіюється в залежності від карткової мережі (наприклад, Visa або Mastercard) та типу транзакції. Фінтех-банки отримують частину цих комісій. У результаті, щоразу, коли клієнти розплачуються його карткою, необанк отримує гроші.

 

Також інтернет-банки беруть комісію за грошові перекази та зняття готівки у банкоматах. Втім, цей тип фінансових установ лише розвивається, тому реалізація нових ідей для заробітку є цілком реальною перспективою.

 

Джерела доходу у необанківській сфері

Істотною статтею доходу може бути обслуговування бізнес-клієнтів. Більшість необанків не надають кредити, що допомагає знизити витрати та обмежити ризики. Але деякі інтернет-банки все ж таки пропонують кредити та кредитні картки, відповідно до доходу додаються відсотки, що стягуються за цими продуктами. Як додатковий доход можна розглядати послуги для преміум-акаунтів – доступ до інструментів фінансового планування або розширені функції облікового запису. Наприклад, Chime та Revolut, пропонують преміальні послуги в обмін на щомісячну абонентську плату.

 

Також серед стратегій монетизації необанків – співпраця з іншими фінансовими компаніями чи фінтех-стартапами, щоб пропонувати клієнтам спільні продукти чи послуги. У певних випадках, завдяки цьому партнерству та/або рекомендаціям, вони можуть отримувати реферальні винагороди або комісійні.

 

До відома! Як ми пам’ятаємо, цифрові банки працюють без фізичних відділень та з меншою кількістю співробітників у штаті, що призводить до зниження накладних витрат та дозволяє їм бути більш ефективними. Тому можна навіть покладатися на міжбанківські комісії як основну частину доходів.

 

Бізнес-моделі необанків

Найчастіше прийнято говорити про дві бізнес-моделі цифрових банків. Якщо ви обмірковуєте, як відкрити neobanking, то буде важливо, яку модель ви оберете.

 

  1. Повнофункціональний необанк (онлайн-банк повного циклу) – це незалежна фінансова установа, що має власну банківську ліцензію. Приклад – компанія Varo.
  2. Необанк, який працює з партнерами – не має власної банківської ліцензії та повинен підключатися до BaaS* та банку-партнера. Приклад – Chime.

 

*Примітка: BaaS (Banking as a Service) – банківська інфраструктура, що надається в оренду. Зазвичай включає процесинг платежів, випуск карток, систему управління лімітами, комплаєнс, звітність, засоби інформаційної безпеки тощо.

 

Фінансова стійкість та рентабельність необанків

Необанкінг – це бізнес категорії High Risk. Проте інтернет-банки, які працюють за другою із зазначених вище бізнес-моделей, ризикують менше. Вони забезпечують собі фінансову стійкість та «імунітет» до широкого спектру вразливостей за рахунок партнерських відносин із традиційними банками або іншими фінустановами, зокрема для страхування вкладів, доступу до платіжних систем тощо. Проте тісний зв’язок із партнерами – це теж слабкість. Тому перша з описаних моделей виграє за рахунок самостійності.

 

До відома! Загалом до основних ризиків для необанку слід віднести фінансові злочини, шахрайство, зворотні платежі, витрати на судові процеси, штрафи та інші санкції з боку правоохоронних та контролюючих органів, потребу у виплаті компенсацій клієнтам. Фінтех-банки більш ніж традиційні фінансові установи схильні до ризиків, пов’язаних з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Будь-яка причетність, нехай навіть ненавмисна, до подібних справ завдає непоправної шкоди репутації, може призвести до недовіри клієнтів, а то й до відкликання ліцензії.

 

Основний функціонал необанку

Клієнтам цифрових банків пропонуються такі базові можливості:

 

  • реєстрація та відкриття рахунків віддалено за допомогою біометричних даних,
  • віртуальні та фізичні карти,
  • платежі по IBAN, перекази між картами,
  • оформлення депозитів та кредитів,
  • керування рахунками та налаштування лімітів,
  • онлайн-підтримка 24/7,
  • різні акції, реферальні програми тощо.

 

Необанкінгові рішення призначені як для приватних осіб, так і для корпоративних клієнтів. При цьому такі рішення зазвичай гнучкіші та зручніші, ніж у традиційних банків.

Замовити консультацію

 

Безпечні транзакції та зберігання даних

Області з потенційними ризиками для необанків – це автентифікація клієнтів, загрози зломів та витоку даних. Зазвичай цифровими банками створюється центр інформаційної безпеки з метою оцінки стану всієї IT-інфраструктури установи та своєчасного реагування на загрози. Серед іншого дуже важливо убезпечити сервер, де зберігається вся інформація про клієнтів. Сьогодні, крім фахівців-людей, для вирішення цих завдань широко використовується штучний інтелект і машинне навчання.

 

Відкриття рахунку

Основна мета будь-якого клієнта в необанку – це відкриття рахунку (акаунта) та отримання картки до нього. Саме через свій рахунок клієнт взаємодіє з грошовими потоками, зокрема – вносить та виводить кошти. Якщо ви вирішуєте питання, як відкрити нео банк, потрібно обов’язково подумати про карти. Переважно інтернет-банки зараз пропонують користувачам не лише можливість відкрити рахунок та отримати віртуальну картку, а й опцію отримання пластикової дебетової та кредитної картки.

 

Базові фінансові операції

Зазвичай клієнти очікують у необанку можливість переказати гроші на рахунок/картку за реквізитами, сплатити рахунки та податки, здійснити зарахування чи списання коштів. Крім того, до звичайних операцій також можна віднести конвертацію валют.

 

Push-повідомлення

Один із чинників комфорту клієнтів необанку – це оперативне отримання інформації про зарахування та списання коштів, а також інші важливі події, що відбуваються з їх рахунком. Це можна забезпечити за допомогою push-повідомлень. З іншого боку їх можна використовувати для вирішення маркетингових завдань, наприклад – для розсилок з новинами та акціями.

 

Додаткові функції необанку

До додаткових продуктів у контексті необанків відносять депозити, ощадні та інвестиційні рахунки. Також з метою залучення споживачів установами пропонуються «ексклюзивні» функції. Наприклад, це може бути захист від овердрафту.

 

Персоналізація та використання алгоритмів ШІ

Використання штучного інтелекту та адаптивного машинного навчання перестали бути конкурентною перевагою. Скоріше їх слід зараз віднести до найважливіших інструментів для виживання необанку на ринку. Зокрема, з їх допомогою досягається максимальний рівень персоналізації пропозицій для клієнтів (відповіді на запитання у чаті підтримки, побудова індивідуальної аналітики тощо).

 

Оплата за QR-кодом

QR-код UPI (код швидкої відповіді), як і створення активних посилань – це зручний інструмент для миттєвої оплати рахунків. Як QR-код, так і посилання можна легко відправити електронною поштою, через чат-бот, SMS або месенджер. Найчастіше це підходить підприємцям, яким доводиться створювати рахунки своїх клієнтів. У результаті, генератор QR-кодів у банку можна розглядати як один із способів залучення/підвищення лояльності бізнес-клієнтів.

 

Інформаційні панелі

Як ми вже згадували, клієнти будь-якої фінансової установи прагнуть бути в курсі того, що відбувається з їхнім рахунком. Крім push-повідомлень для цієї мети, використовуються інформаційні панелі в додатку. На них можна побачити:

 

  • загальний баланс на карті,
  • останні транзакції,
  • ліміт платежів,
  • графіки доходів та витрат.

 

До відома! Інформаційні панелі не варто перевантажувати (засмічувати) даними. Також далеко не завжди там доречна реклама.

 

Інтеграція з іншими фінтех-сервісами

Щоб пропонувати додатковий функціонал клієнтам та забезпечувати автоматизацію низки бізнес-процесів для себе, необанки співпрацюють із провайдерами відповідних рішень. Йдеться про емітентів карт, обмінники валют, постачальників софту для AML та KYC. Як варіант, можна укласти угоду з посередником, який надає пакетні рішення.

 

Закони, що регулюють банківську та фінтех індустрію

Правове регулювання FinTech та neobanking включає наступні напрямки:

 

  1. Захист персональних даних. Регулюючі органи можуть накладати санкції на компанії за недотримання належного управління ризиками та стандартів щодо безпеки даних клієнтів. Одним із орієнтирів при цьому слід вважати Загальне положення про захист даних (GDPR).
  2. Правила AML & KYC – боротьби з відмиванням грошей та «Знай свого клієнта». Уряди все серйозніше ставляться до загроз відмивання грошей та фінансування тероризму. Вони також визнають, що FinTech можна використовувати для ухилення від податків. Кожен клієнт (приватний чи корпоративний) має бути перевірений, щоб переконатися, що він той, за кого себе видає. При цьому сьогодні діють як загальні міжнародні стандарти AML та KYC, так і локальні правила кожної юрисдикції. Зокрема, для ЄС зараз є актуальною директива 6AMLD.
  3. Використання електронних підписів eIDAS. У 2014 році запроваджено європейські правила eIDAS, з 2016 року діють Правила електронної ідентифікації у Великій Британії. Вони встановлюють стандарти для визначення та реалізації різних рівнів електронного підпису (SES, AES та QES).
  4. Безпека даних індустрії платіжних карток. Орієнтир тут – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
  5. Регулювання DeFi (децентралізоване фінансування). Йдеться про зростаючий сектор для фінтех-індустрії, в якому регулювання все ще потребує доопрацювання. Використання криптовалют та смарт-контрактів багато в чому дозволяє уникнути чинних правил KYC, але регулятори, ймовірно, незабаром внесуть зміни.

 

Роль регулювання у необанківській сфері

Фінтех-стартапи є бажаними цілями для кіберзлочинців, фінансових шахраїв та осіб, які прагнуть відмивання грошей та ухилення від податків. Правове регулювання встановлює правила гри, за яких цифрові банки максимально зацікавлені у тому, щоб не сприяти, мимоволі чи свідомо, злочинцям.

 

Крім цього регулятори забезпечують нагляд за дотриманням правил щодо захисту даних споживачів та управління ризиками (кредитними, ринковими, операційними). Серед стандартів від регуляторів обов’язково також є вимоги до капіталу та ліквідності.

 

Дотримання законодавства та ліцензування

Вище згадувалося, що необанк може працювати як за банківською ліцензією, так і без неї (тобто під егідою партнера – традиційного банку чи іншої фінустанови). При цьому наявність банківської ліцензії слід віднести до факторів, які забезпечують підвищення довіри клієнтів. Така ліцензія відкриває можливість оформляти для клієнтів депозити, видавати кредити, здійснювати валютні операції тощо.

 

До відома! У низці юрисдикцій отримання банківської ліцензії – це затяжний та складний процес, який може тривати не місяці, а роки. Крім того, вартість такої ліцензії є дуже великою.

 

Які варіанти дій можливі з метою економії коштів та часу, крім партнерства з традиційним банком? Насамперед – для надання платіжних послуг можна отримати не «класичну» банківську, а інший тип ліцензії. Приклади:

 

  • Ліцензія електронних грошей (EMI). З нею можна створювати IBAN, випускати електронні гроші, але не можна видавати кредити, повністю управляти коштами клієнта (для цього потрібен банк-партнер). Також можуть бути встановлені обмеження на максимальну суму в електронному гаманці та певні транзакції.
  • Ліцензія платіжної установи (PI). З нею можна забезпечувати для клієнтів поповнення рахунків в інших системах та банках, зняття готівки, валютні транзакції, але не можна відкривати гаманці та зберігати кошти клієнта.

 

Як створити необанк з нуля

Подбати слід про дві складові:

 

  1. про юридичний фундамент;
  2. про IT-систему.

 

Важливо! З першою складовою готова допомогти наша команда. Фахівці Lawrange проаналізують ваш проєкт, запропонують варіанти юрисдикцій для реєстрації компанії і отримання ліцензії та забезпечать розробку необхідних договорів з партнерами.

 

Розробка бізнес-моделі

Для такого проекту як необанк без створення бізнес-плану не обійтися за жодних обставин. Цей документ вимагають інвестори, державні регулятори, банки-партнери. Бізнес-план зазвичай містить таку інформацію:

 

  • про ринки та цільову аудиторію компанії,
  • про контрагентів та партнерів,
  • фінансові прогнози та маркетингові стратегії,
  • аналіз ризиків, потенційних загроз та уразливостей.

 

Реєстрація компанії, відкриття офісу

У більшості юрисдикцій для подання заявки на ліцензію попередньо необхідно зареєструвати юридичну особу та забезпечити її substance – фізичну присутність у країні. Реєстрація компанії для нео-банкінгу орієнтовно передбачає проходження наступних кроків:

 

  1. Підготовка документів відповідно до вимог.
  2. Отримання Certificate of Incorporation.
  3. Оренда офісу, наймання персоналу.
  4. Відкриття рахунку у банку.
  5. Авторизація – отримання ліцензії від регулятора.

 

Отримання ліцензії

Вимоги для отримання ліцензії можуть бути дуже різними, що залежить як від типу цього дозвільного документа, так і від юрисдикції. Загалом йдеться про дотримання тієї сукупності правил, про які згадувалося вище, а саме – захисту персональних даних, AML & KYC, eIDAS. Регулятору подається досить об’ємний пакет документів, що включає бізнес-план, установчі документи на компанію, заповнені форми.

 

До відома! Якщо ви вже отримали ліцензію в одній країні, в деяких випадках ви зможете пройти авторизацію в інших країнах за спрощеною процедурою. Наприклад, для країн ЄС передбачається паспортинг. Маючи ліцензію однієї з юрисдикцій ЄС, в інших країнах знову проходити процедуру ліцензування не доведеться. Потрібно лише повідомити регулятора про відповідну діяльність.

Замовити консультацію

 

Підготовка IT-системи до роботи

У ряді країн IT платформа має бути готова до подання заявки на отримання ліцензії (хоча іноді претенденту для запуску надається строк у кілька місяців). При цьому налаштувати її можна як самостійно, так і із залученням відповідних провайдерів.

 

Налаштування IT-системи включає такі етапи:

 

  1. Створення опису MVP – мінімально життєздатного продукту. Це дозволить відповісти на запитання, чи спрацює ідея у принципі. Також MVP необанку можна показувати інвесторам.
  2. Реалізація PoC – Proof of Concept. Перевіряється, чи можна реалізувати критично важливі функції.
  3. Впровадження MVP. Додаток запускається у тестовому середовищі. При цьому, спираючись на відгуки перших клієнтів, можна отримати інформацію про помилки та внести корективи.
  4. Запуск продукту. На цьому процес доопрацювання не зупиняється. Ще потрібно оптимізувати продукт, виправляти помилки, забезпечувати якісну підтримку клієнтів, покращувати маркетингові підходи.

 

Розробка додатку

Йдеться про дві складові:

 

  1. ядро необанку, що складається з модулів, які забезпечують користувачам усі необхідні операції;
  2. користувацький інтерфейс.

 

У базовому варіанті додаток необанку має пропонувати клієнтам такі розділи, як рахунки, платежі, історія транзакцій, сповіщення, кредитні/дебетові картки, техпідтримка тощо. Створення клієнтоорієнтованого інтерфейсу – дуже важливе завдання, тому заздалегідь варто приділити увагу досвіду конкурентів та відгукам самих користувачів.

 

Тестування додатку

Приступати до тестування додатку бажано вже на етапі розробки. Усувати помилки на ранньому етапі набагато швидше і простіше, ніж після побудови великої і громіздкої IT-системи. Можна використовувати автоматизовані випробування, що спрощує процес. При цьому тести повинні охопити всі варіанти використання, які можуть виникнути при взаємодії клієнта із застосунком.

 

Зазвичай проводяться такі тести:

 

  • інтеграційні,
  • регресійні,
  • на проникнення,
  • модульні,
  • безпеки тощо.

 

Запуск додатка та зворотний зв’язок

Коли застосунок повністю готовий і відкритий для користувачів, настає час не для того, щоб розслабитися, а, навпаки, для того, щоб розпочати найбільш активну і важливу роботу. Йдеться про тонке налаштування та виявлення неочевидних похибок.

 

На цьому етапі варто залучити маркетолога для того, щоб стимулювати клієнтів ставити оцінки, писати відгуки та коментарі про роботу додатку. Зворотний зв’язок – найбільш цінне джерело інформації для покращення проєкту.

 

Скільки коштує розробка необанку

Ми вже відповіли на запитання, як зареєструвати нео банк, розробити необхідний додаток і пройти ліцензування. Залишається нез’ясованим момент витрат. І загалом з’ясовувати його не варто. Ваш бюджет залежатиме від безлічі змінних: обраної моделі бізнесу, масштабу проєкту, цільової аудиторії, юрисдикції реєстрації юридичної особи та отримання ліцензії.

 

У ході запуску необанку вам, напевно, доведеться залучати безліч фахівців: розробників, юристів, маркетологів, бухгалтерів, фінансових аналітиків тощо. Також доведеться оплачувати послуги підрядників, хостинг, плату за підписку на програмне забезпечення. Зрештою, вам знадобиться колектив працівників.

 

Важливо! Для попереднього аналізу витрат на реалізацію проєкту ми рекомендуємо звернутися до експертів, які забезпечать необхідні відповіді з урахуванням особливостей ринку та індивідуальних характеристик проєкту.

 

Допомога Lawrange у відкритті нео банку

Створення цифрового банку – це не той проєкт, який під силу реалізувати одній людині чи навіть групі людей. Для успіху потрібно дуже багато вузькопрофільних знань та практичного досвіду. Зокрема дуже складним є закриття всіх юридичних питань. Неправильний вибір юрисдикції для реєстрації необанку, помилки в документах, що надсилаються регулятору, некоректні угоди з партнерами, недопрацьовані внутрішні політики та правила спричиняють величезні грошові втрати.

 

Адвокатське об’єднання Lawrange пропонує свою надійну підтримку. Ми готові з вами пройти весь шлях від ідеї до фінансової установи, що повноцінно працює. Ба більше – якщо забажаєте, ми й надалі надаватимемо послуги юридичного супроводу. Запорукою вашого успіху стане наш досвід та розгалужені зв’язки з юристами-партнерами по всьому світу.

 

Висновки

Необанк – це завжди великий та високоризикований проєкт, який водночас забезпечує перспективи гарного доходу. У 2024 році сектор необанкінгу знаходиться на етапі підйому: клієнти вже повірили в надійність банківських послуг онлайн, але багато хто ще не визначився з вибором цифрового банку. Тому боротьба за увагу та довіру потенційних клієнтів зараз у розпалі.

 

Якщо ви прочитали цю статтю про те, як відкрити компанію для neobanking, розробити програму та отримати відповідну ліцензію, то зрозуміли, що для цього потрібні хороші партнери та підрядники. Зокрема, багато залежить від якісного вирішення всіх юридичних питань. І це може забезпечити команда Lawrange. Звертайтесь: ми готові відповісти на ваші запитання, підготувати для вас індивідуальну комерційну пропозицію або провести консультацію.

 

 

Замовити консультацію

Популярні послуги